รีวิวจาก Softonic
ปลั๊กอินการรับข้อมูล WordPress-to-CRM สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย
Lexicata ซึ่งพัฒนาโดย lexicata เป็นปลั๊กอิน WordPress ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ของบริษัทกับแพลตฟอร์มการรับข้อมูลทางกฎหมายและ CRM เพื่อดึงข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปลั๊กอินนี้จะส่งต่อการส่งแบบฟอร์มไปยังท่อรับข้อมูลและช่วยฝังแบบฟอร์มการรับข้อมูลในหน้าเว็บในขณะที่ให้การแจ้งเตือนและการสร้างการติดต่อ ความสามารถหลักรวมถึงการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติและการสนับสนุนแบบฟอร์มที่กำหนดเอง มันมุ่งเป้าไปที่บริษัทกฎหมาย นักปฏิบัติงานเดี่ยว และนักการตลาดทางกฎหมายที่ใช้ WordPress และ Lexicata/Clio Grow เพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยมือ.
ปลอดภัยหรือไม่ที่จะใช้สำหรับข้อมูลลูกค้า?
ปลั๊กอินทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อส่งการส่งข้อมูลไปยัง Lexicata CRM ภายนอก ซึ่งเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ภายในสภาพแวดล้อมการจัดการทางกฎหมายแทนที่จะเก็บไว้ในเว็บไซต์ การออกแบบนั้นช่วยลดพื้นที่ข้อมูลท้องถิ่นของปลั๊กอินและสอดคล้องกับแนวทางที่ชอบรวมศูนย์บันทึกที่ละเอียดอ่อนในระบบที่จัดการโดยผู้ขาย ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทเมื่อฝังแบบฟอร์มการรับข้อมูล.
ฉันต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการตั้งค่าหรือไม่?
การกำหนดค่าครั้งแรกต้องการข้อมูลประจำตัวบัญชี และการแมพฟิลด์: ปลั๊กอินต้องการบัญชี Lexicata หรือ Clio Grow ที่ใช้งานอยู่และคีย์ API ที่ถูกต้องเพื่อทำงาน ตัวเชื่อมถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับโครงสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลของแพลตฟอร์ม ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงตั้งค่าการแมพระหว่างฟิลด์ของเว็บไซต์และฟิลด์ของ CRM เจ้าหน้าที่บริหารทางกฎหมายสามารถจัดการแบบฟอร์มในแต่ละวัน แต่การปรับใช้ครั้งแรกมักจะเกี่ยวข้องกับการประสานข้อมูลประจำตัวและตัวเลือกการแมพ.
มันมีปฏิสัมพันธ์กับการดำเนินงานและเวิร์กโฟลว์ของ WordPress อย่างไร?
การประมวลผลเกิดขึ้นระหว่างการส่งแบบฟอร์มและใน CRM ดังนั้นการติดตั้ง WordPress จึงเป็นเจ้าภาพแบบฟอร์มด้านหน้าและส่งต่อข้อมูลแทนที่จะทำการประมวลผลท้องถิ่นที่หนักหน่วง นักพัฒนาได้วางปลั๊กอินสำหรับเวิร์กโฟลว์การรับข้อมูลทางกฎหมาย และมันรวมเข้ากับกระบวนการสร้างผู้ติดต่อของ CRM สำหรับบริษัทที่ใช้แพลตฟอร์มการรับข้อมูลนั้นอยู่แล้ว ปลั๊กอินจะให้ลิงค์เฉพาะระหว่างโอกาสในเว็บไซต์และการจัดการการรับข้อมูลโดยไม่ต้องเพิ่มฐานข้อมูลผู้ติดต่อแยกต่างหากในเว็บไซต์.
ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติที่มุ่งมั่นต่อแพลตฟอร์มการรับข้อมูลเดียว
ปลั๊กอินนี้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการเส้นทางการรับข้อมูลจากเว็บโดยตรงและชอบเก็บบันทึกใน CRM ทางกฎหมายที่รวมศูนย์ การเฉพาะทางของมันทำให้การใช้งานจำกัดกับ CRM อื่น ๆ ดังนั้นบริษัทที่ประเมินเครื่องมือการรับข้อมูลจากเว็บควรทดสอบการแมพฟิลด์ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนการเปิดตัว สั้น ๆ ว่าปลั๊กอินนี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติที่ยอมรับการทำงานของการรับข้อมูลที่ผูกพันกับผู้ขายและให้ความสำคัญกับการจัดการบันทึกที่อิงตาม CRM.
ข้อดี
- สร้างขึ้นเพื่อการทำงานด้านการรับข้อมูลทางกฎหมายและการปรับแนวทาง CRM
- สนับสนุนการฝังแบบฟอร์มการรับข้อมูลเฉพาะแพลตฟอร์มบนหน้า WordPress
- ส่งการส่งต่อเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ใน CRM
- สร้างผู้ติดต่อและการแจ้งเตือนภายในแพลตฟอร์มการรับข้อมูล
ข้อเสีย
- ผูกพันกับระบบนิเวศของ Lexicata / Clio Grow ซึ่งจำกัดการใช้งานข้าม CRM
- ต้องมีบัญชีที่ใช้งานอยู่และ API key ที่ถูกต้องสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่
- ทำงานร่วมกับโครงสร้างแบบฟอร์มการรับของแพลตฟอร์ม โดยจำกัดแบบฟอร์มของบุคคลที่สาม
